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拉斯维加斯官网手机版主升浪初期市场会折返跑蓄势,关注银行地产岁末年初异动。我们前期多篇报告分析过,1月4日上证综指2440点是牛市反转点,上证综指2440-3288-2733点,是牛市第一阶段的进二退一。对比历史上牛市第二波上涨的政策面、基本面背景,上证综指2733点很可能是牛市第二波上涨的起点,对应波浪理论的3浪,即牛市主升浪。历史上牛市第二波上涨的时间和空间都会明显大于第一波上涨,具体时段如06/01-07/03、09/01-09/11、14/03-15/02,第二阶段持续时间12-20个月左右,指数最大涨幅多数在70-180%之间,牛市第二波上涨结束后会有10-25%左右回撤,随后进入第三波上涨冲刺。牛市第二波上涨是牛市主升浪,盈利和估值均上行,形成戴维斯双击。历史上,主升浪加速上涨前都有个热身阶段,所谓热身就是在加速跑的起点附近折返跑,即初期行情往往有所反复,因为需要确认基本面数据是否见底,或者确认政策面是否宽松。回顾历史最近三次牛市第二波上涨初期,银行带领指数向上突破:05/10-06/1上证综指自低点到突破前期牛市第一波上涨高点涨幅18.2%,银行同期最大涨幅27.4%。08/12-09/2上证综指自低点到突破前期牛市第一波上涨高点涨幅23.4%,银行同期最大涨幅29.5%。14年下半年尤其11-12月银行大涨52.8%,上证综指36.7%,银行对于第二波加速是确认引导信号。此外回顾历史,岁末年初时银行、地产往往有异动行情,因信贷关联度、估值低高股息的价值属性类似,二者通常联动,代表性时间如12年12月-13年1月、14年11-12月、18年1月。总体上,地产和银行异动的原因是当时估值偏低、前期涨幅少、机构持仓低和政策催化。今年需注意银行地产岁末年初异动的可能性:第一低估值,当前银行、地产板块最新PB(截止2019/9/20)分别为0.88倍和1.49倍,分别对应2005年以来估值从低到高的6%和7%分位;第二低配置,19Q2银行机构持仓比例为5.7%、房地产为4.5%,分别对应2005年以来持仓占比从低到高的31%、44%分位;第三低涨幅,2019年以来银行、房地产涨幅为19.1%、17.6%,低于上证综指的20.6%、沪深300的30.7%;第四政策与事件催化,如第二部分所述后续货币政策与财政政策有望继续发力。

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《国会山报》指出,这次通话只是对特朗普“检举者诉状”严格审查的一小部分。此前,《华盛顿邮报》援引消息人士称,有情报人员检举特朗普在与别国领导人的一则通话中给予了对方一个“令人担心的承诺”。降低我国经济对房地产的依赖度已经时不我待,但中国经济已经进入人口老龄化加速期、城镇化、工业化后期,存量经济特征非常明显。因此,在房地产一枝独秀的背景下,无法找到可以替代房地产的产业。增量经济下靠新兴产业崛起,存量经济下只有靠结构改革。

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